Las 10 principales funciones del software para dashboards de 2024

Las herramientas de software para dashboards son plataformas digitales diseñadas para consolidar datos de diversas fuentes y representarlos visualmente, presentando los datos en un formato fácilmente comprensible. Estas herramientas permiten a los usuarios monitorear indicadores clave de desempeño, realizar un seguimiento de métricas y obtener información sobre el desempeño de su organización.

Sirven como un eje central para los responsable de la toma de decisiones, proporcionando información para ayudar a la toma de decisiones basada en datos, facilitar la colaboración y mejorar la productividad general al simplificar conjuntos de datos complejos en pantallas visualmente intuitivas.

1. Componentes interactivos

El software para dashboards tiene diferentes componentes interactivos. Las tres características que suelen tener las últimas herramientas de software para dashboards incluyen desglose, profundización y zoom.

La profundización permite a los usuarios explorar los datos con más detalle haciendo clic en un gráfico o elemento de tabla específico. Por ejemplo, los usuarios pueden profundizar desde el nivel de un país hasta el nivel de una ciudad al visualizar un mapa.

Tomemos el ejemplo de un desarrollador web que desea analizar el tráfico y el rendimiento de su sitio web. Tienen un dashboard que contiene varios gráficos y tablas que muestran varias métricas, como visitas a la página, tasa de rebote, duración promedio de la sesión y conversiones. Pueden utilizar el desglose para ver cómo varían estas métricas según diferentes dimensiones, como país, dispositivo, navegador, etc.

Para hacer esto, pueden utilizar la función de profundización del software para dashboards. Haga clic en un elemento específico del gráfico o tabla para explorar los datos con mayor detalle sobre el rendimiento del sitio web.

La función de profundización de una herramienta para dashboards permite a los usuarios comparar los datos en diferentes dimensiones o categorías mediante filtros o tabulaciones cruzadas. Los usuarios pueden explorar desde las ventas por producto hasta las ventas por región en un gráfico de barras.

La profundización es una característica útil que le permite analizar sus datos desde diferentes perspectivas y obtener información más profunda sobre su negocio. Puede ayudarle a responder preguntas como:

• ¿Qué región tiene los mayores ingresos y ganancias?
• ¿Qué región tiene la menor satisfacción del cliente y por qué?
• ¿Qué producto o segmento de clientes está impulsando el desempeño de las ventas de cada región?
• ¿Cómo se pueden aumentar los ingresos, las ganancias y la satisfacción del cliente de cada región?

Puede utilizar la función de profundización para comparar las métricas de diferentes regiones en el mismo gráfico o tabla. Por ejemplo, podrá explorar desde la región de América del Norte hasta la región de Europa y ver en qué se diferencian en ingresos, ganancias y satisfacción del cliente. De esta manera, podrá identificar las fortalezas y debilidades de cada región y tomar las acciones adecuadas para mejorar su desempeño de ventas.

El zoom es otra característica clave del software para dashboards que permite a los usuarios ampliar una parte de un gráfico o tabla para ver los datos con mayor claridad. Por ejemplo, los usuarios pueden ampliar un gráfico de líneas para ver las tendencias en un período específico.

Es una característica útil que le permite explorar sus datos con mayor profundidad y granularidad. Puede ayudarle a responder preguntas como:

• ¿Qué categoría de producto tiene las ventas más altas o más bajas?
• ¿Cómo varía el desempeño de las ventas por mes o temporada?
• ¿Qué región tiene mayor o menor demanda de una determinada categoría de producto?
• ¿Cómo puede mejorar su estrategia de ventas basándose en los conocimientos de los datos?

Por ejemplo, suponga que tiene un dashboard que muestra el desempeño de las ventas de su empresa por categoría de producto, mes y región. Usted desea ver los detalles de una categoría de producto específica, como electrónica, en un mes particular, como enero, y en una región específica, como América del Norte. Puede utilizar la función de zoom para centrarse en los datos que le interesan y filtrar el resto.

2. Filtrado

Otra característica importante de una herramienta para dashboards es el filtrado. Las herramientas para dashboards más recientes presentan dos tipos de filtrado: global y enfocado.

El filtrado global permite a los usuarios aplicar un filtro a todo el dashboard y afectar todas las visualizaciones de datos que contiene. Por ejemplo, los usuarios pueden filtrar el dashboard por un rango de fechas específico o una categoría específica. El filtrado global es útil cuando los usuarios desean ver el panorama general de los datos y comparar diferentes aspectos de los mismos.

Con la función de filtrado global, podrá identificar fácilmente tendencias y patrones en sus datos y encontrar las regiones y productos con mejor o peor rendimiento. También podrá ajustar los criterios de filtro según sea necesario y ver cómo el dashboard se actualiza en consecuencia. De esta manera, podrá obtener más información a partir de sus datos y tomar mejores decisiones para su estrategia de ventas general.

El filtrado enfocado permite a los usuarios aplicar un filtro a una visualización de datos específica o a un grupo de visualizaciones de datos en el panel. Por ejemplo, los usuarios pueden filtrar un gráfico por un valor específico o un rango de valores. El filtrado enfocado es útil cuando los usuarios desean ver los detalles de un segmento particular de datos y analizarlo más de cerca.

El uso de la función de filtrado enfocado le permite ver las diferencias y similitudes en sus datos e identificar los segmentos y canales con mejor rendimiento. La función le permite obtener información y optimizar su estrategia de marketing por correo electrónico a nivel regional.

3. Biblioteca de gráficos y widgets

Una biblioteca de gráficos y una función de widgets del software para dashboards es una característica que permite a los desarrolladores crear gráficos y widgets interactivos y visualmente atractivos para la visualización y la analítica de datos . Estos le ayudan a mostrar los KPI (indicadores clave de rendimiento) en sus dashboards. Los gráficos y widgets son elementos gráficos que muestran datos en diversas formas, como gráficos de líneas, gráficos de barras, diagramas circulares, mapas, etc. Estos gráficos brindan a los usuarios una mejor comprensión de los patrones, tendencias y relaciones en los datos, ayudándolos a tomar decisiones informadas.

4. Diseño responsivo

El diseño responsivo es una característica de una herramienta de software para dashboards que permite que el dashboard se adapte a diferentes tamaños de pantalla y dispositivos. La característica de diseño garantiza que el dashboard sea fácil de usar, accesible y coherente en varias plataformas, como ordenadores de escritorio, portátiles, tabletas y teléfonos inteligentes. Esto se hace ajustando automáticamente el diseño y el contenido del dashboard para que se ajuste al tamaño de la pantalla.

El diseño responsivo es esencial para el software para dashboards que tiene como objetivo ofrecer visualización y análisis de datos de alta calidad a sus usuarios. Puede mejorar la experiencia del usuario, ya que los usuarios pueden acceder a contenidos adaptados adecuadamente a cualquier dispositivo. Esta característica es especialmente importante para empresas con empleados o clientes que utilizan varios dispositivos.

Si está buscando un software para dashboards que tenga un diseño responsivo, hay algunas cosas que puede hacer:

• Lea la documentación del software para ver si menciona el diseño responsivo.
• Busque capturas de pantalla o videos del software que se utiliza en diferentes dispositivos.
• Pregúntele al proveedor de software si el software tiene un diseño responsivo.

El diseño responsivo garantiza que los usuarios tengan una experiencia coherente e intuitiva, independientemente del dispositivo que utilicen. El texto y las imágenes del software para dashboards se pueden leer en todos los dispositivos. Es más, los botones y otros elementos interactivos del software son fáciles de tocar o hacer clic.

5. Agendas y alertas automatizadas

Una de las funciones más útiles del software para dashboards son las agendas y alertas automatizadas. La función permite a los usuarios configurar notificaciones basadas en ciertas condiciones o umbrales. Por ejemplo, un usuario puede crear una alerta que enviará un correo electrónico o un mensaje cuando los ingresos por ventas superen una determinada cantidad o cuando el nivel de inventario caiga por debajo de un valor mínimo. De esta manera, los usuarios pueden mantenerse informados de los cambios en los datos y tomar acciones oportunas.

La función de agendas y alertas automatizadas puede ayudar a los usuarios a programar informes que se entregarán a intervalos regulares, por ejemplo, diarios, semanales o mensuales. Esto ahorrará tiempo y esfuerzo al usuario, ya que no tiene que generar y enviar manualmente los informes o paneles. El usuario también podrá personalizar el formato y el contenido de los informes o paneles, como agregar filtros, gráficos o tablas. Los informes o dashboards programados se pueden enviar por correo electrónico o publicar en una ubicación compartida, como un sitio web o un servicio en la nube.

Esta característica de las herramientas de software para dashboards también mejorará la visibilidad y el cumplimiento de los datos, así como la eficiencia y productividad del usuario. Mediante agendas y alertas automatizadas, los usuarios pueden monitorear el rendimiento y las tendencias de los datos, identificar problemas y oportunidades y comunicar los resultados a las partes interesadas, todo sin tener que utilizar la herramienta manualmente.

6. Compatibilidad cruzada entre dispositivos

La característica de compatibilidad cruzada entre dispositivos del software para dashboards es la capacidad del software para mostrar datos y visualizaciones en diferentes tipos de dispositivos. Esta característica garantiza que los usuarios puedan acceder e interactuar con el dashboard independientemente de sus sistemas operativos. También mejora la experiencia del usuario y la accesibilidad del dashboard.

Algunos de los beneficios de la función de compatibilidad cruzada entre dispositivos incluyen los siguientes.

• Permitir a los usuarios ver y analizar datos de PC, Mac, Linux y otros sistemas operativos sin estar limitados por el dispositivo que utilizan.
• Permite a los usuarios compartir y colaborar en datos con otras partes interesadas, que podrían utilizar diferentes dispositivos.
• Mejora el rendimiento y la capacidad de respuesta del dashboard, ya que se adapta a las especificaciones del dispositivo y a las condiciones de la red.
• Reduce los costos de mantenimiento y desarrollo del dashboard, ya que elimina la necesidad de crear versiones separadas para diferentes dispositivos.

El software para dashboards con la función de compatibilidad cruzada entre dispositivos permite a los usuarios crear dashboards para todo tipo de usuarios. También brindan opciones para personalizar el diseño del dashboard para diferentes tipos de dispositivos.

7. Integración flexible de fuentes de datos

La característica flexible de integración de fuentes de datos del software para dashboards es la capacidad del software para conectarse y acceder a datos desde diversas fuentes, como bases de datos, archivos, aplicaciones web, servicios en la nube y más.

Esta característica permite a los usuarios combinar y analizar datos de diferentes fuentes sin tener que mover o transformar los datos previamente. También permite a los usuarios crear paneles e informes que reflejen los datos más actuales y precisos disponibles.

Algunos de los beneficios de la función de integración flexible de fuentes de datos incluyen los siguientes.

• Reduce la complejidad y el costo de la integración de datos, eliminando la necesidad de almacenamiento de datos, ETL (extracción, transformación, carga) o codificación personalizada.
• Aumenta la velocidad y agilidad del análisis de datos, ya que permite a los usuarios consultar y visualizar datos de múltiples fuentes en tiempo real.
• Mejora la calidad y confiabilidad de los datos, ya que evita la duplicación, inconsistencia o corrupción de datos.
• Amplía el alcance y la profundidad del análisis de datos, ya que permite a los usuarios explorar y descubrir nuevos conocimientos a partir de una gran diversidad de fuentes de datos.

El software para dashboards con la función flexible de integración de fuentes de datos permite a los usuarios conectarse a varios tipos de fuentes de datos, como hojas de cálculo, archivos PDF, big data, cubos, bases de datos relacionales, análisis web, ERP, CRM, redes sociales y más. También ofrecen opciones para personalizar y optimizar las conexiones de las fuentes de datos, como agregar filtros, uniones, cálculos o parámetros.

8. Actualización de datos

La función de actualización de datos se refiere a la capacidad del software para actualizar los datos y las visualizaciones en el dashboard en función de la información más reciente de las fuentes de datos. Esta característica garantiza que el dashboard refleje el estado más actual y preciso de los datos y permite a los usuarios monitorear y analizar los cambios y tendencias en tiempo real.

Existen dos tipos principales de actualización de datos:

Actualización según demanda: aquí es donde usted puede actualizar manualmente los datos en su dashboard. Esto es útil si necesita actualizar los datos de inmediato, por ejemplo, si hay un cambio repentino en las métricas de su negocio.

Actualización programada: aquí es donde los datos de su dashboard se actualizan automáticamente en un intervalo de tiempo específico. Por ejemplo, puede configurar su dashboard para que se actualice cada hora, todos los días o cada semana. La función aumenta la eficiencia y productividad de los usuarios, ya que no tienen que actualizar o recargar manualmente el dashboard para ver los datos más recientes.

La función de actualización de datos se puede configurar de diferentes maneras según la herramienta de visualización del dashboard. Sin embargo, los pasos básicos suelen ser los mismos:

• Conecte su dashboard a la fuente de datos.
• Seleccione los datos que desea actualizar.
• Establezca la agenda o la frecuencia de actualización.
• Haga clic en el botón actualizar.

Esta característica del software para dashboards es importante para mantener su dashboard actualizado. Al actualizar los datos, puede asegurarse de que su dashboard muestre la información más precisa en todo momento. Puede ayudarle a tomar las mejores decisiones y mejorar el rendimiento de su negocio.

La función de actualización de datos mejora la relevancia y confiabilidad del dashboard, ya que evita mostrar datos obsoletos que puedan generar información incorrecta o engañosa.

9. Integrabilidad

La característica de integrabilidad se refiere a la capacidad del software para dashboards de integrarse en otras aplicaciones o sitios web. Esta característica permite a los usuarios compartir y mostrar sus dashboards y visualizaciones de datos con una audiencia más amplia, como clientes, socios o partes interesadas. La integrabilidad también mejora la experiencia del usuario y la interactividad de los dashboards, ya que se puede acceder a ellos y manipularlos mediante diferentes plataformas y dispositivos.

Las herramientas de visualización de datos más avanzadas tienen funciones de integrabilidad con bajo código o sin código. Permite a los usuarios crear aplicaciones o sitios web utilizando interfaces visuales y componentes de arrastrar y soltar en lugar de escribir un código.

Las plataformas de dashboards de bajo código o sin código pueden simplificar y acelerar el proceso de creación e integración de dashboards, ya que eliminan la necesidad de experiencia técnica o lenguajes de programación. Pueden ayudarle a pasar información de la aplicación al dashboard y del dashboard a la aplicación.

10. Exportar y compartir (PDF, .xls, .ppt, .png)

Una característica clave del software para dashboards es la capacidad de exportar y compartir datos en varios formatos. Esta característica permite a los usuarios comunicar fácilmente sus ideas y resultados con otros, así como utilizar los datos para análisis o presentaciones posteriores.

Algunos de los formatos a través de los cuales los usuarios pueden exportar y compartir sus datos son:

• PDF: este formato conserva el diseño y la apariencia del dashboard, así como la interactividad de los widgets. Los usuarios pueden exportar el dashboard completo o un widget específico como un archivo PDF y luego compartirlo por correo electrónico, almacenamiento en la nube u otras plataformas. Los archivos PDF se pueden abrir en la mayoría de los dispositivos y aplicaciones y son adecuados para imprimirlos o verlos.
• XLS: este formato exporta los datos sin procesar detrás del dashboard o un widget como una hoja de cálculo de Excel. Los usuarios pueden utilizar este formato para manipular, filtrar, ordenar o calcular los datos utilizando funciones y fórmulas de Excel. Los archivos XLS también se pueden importar a otras aplicaciones o bases de datos para su posterior análisis.
• PPT: este formato exporta el dashboard o un widget como una diapositiva de PowerPoint. Los usuarios pueden utilizar este formato para crear presentaciones que muestren sus datos y conocimientos. Los archivos PPT se pueden editar, animar o personalizar utilizando las herramientas y funciones de PowerPoint. También se pueden compartir por correo electrónico, almacenamiento en la nube u otras plataformas.
• PNG: este formato exporta el dashboard o un widget como un archivo de imagen. Los usuarios pueden utilizar este formato para capturar una instantánea de sus datos e ideas en un momento específico. Los archivos PNG se pueden insertar en documentos, informes, sitios web o publicaciones en redes sociales. También se pueden editar utilizando un software de edición de imágenes.

Estas son algunas de las formas en que los usuarios pueden exportar y compartir sus datos utilizando el software para dashboards. Al elegir el formato adecuado para sus necesidades y preferencias, los usuarios pueden mejorar su comunicación de datos y su colaboración con otros.

Reflexiones finales

El software para dashboards es una poderosa plataforma de análisis visual que le ayudará a visualizar y comprender mejor sus datos. Estas herramientas le ayudan a tomar las mejores decisiones, mejorar la eficiencia y aumentar la satisfacción del cliente.

Al seleccionar un software para dashboards, deberá considerar varias características. La comparación de funciones de las últimas aplicaciones para dashboards lo ayudará a seleccionar el mejor software que satisfaga sus requisitos específicos. Analizar las funciones mencionadas en esta publicación de blog lo ayudará a encontrar la herramienta para dashboards que mejor se adapte a sus objetivos empresariales y necesidades de exploración de datos.

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