Cómo convertir los datos financieros en acción: Información clave que toda empresa debe incluir en sus informes

Desde las auditorías internas hasta las fusiones y adquisiciones, las empresas dependen del análisis inteligente de datos para impulsar sus operaciones. Este tipo de inteligencia empresarial está impulsada por una información financiera completa, coherente y comparable, que es fundamental para hacer un seguimiento de la salud y las operaciones de una empresa. 

Este artículo repasará los tipos de información financiera que las empresas deben rastrear para presentar indicadores clave de rendimiento en los informes internos. También veremos cómo las organizaciones pueden organizar los datos financieros en sus informes y cómo la herramienta de informes adecuada puede ayudar a tomar mejores decisiones empresariales basadas en datos. 

Comprender la información financiera y su importancia

La información financiera incluye una amplia gama de conjuntos de datos que pueden registrarse durante un periodo determinado para evaluar la salud financiera de una empresa. Estados financieros, registros, contratos: estos datos financieros no suelen estar estructurados, por lo que puede resultar difícil analizarlos y elaborar informes. Pero son fundamentales para determinar la rentabilidad, presentar los resultados anuales a las partes interesadas y otros muchos procesos empresariales. Unos datos financieros precisos también pueden mejorar la elaboración de presupuestos, permitir previsiones más exactas y ofrecer información valiosa sobre cómo las empresas pueden mejorar sus operaciones. 

Las organizaciones que presentan su información financiera con transparencia y coherencia también tienen menos probabilidades de incurrir en infracciones de la normativa, lo que mejora su reputación de marca y fomenta al mismo tiempo la confianza de las partes interesadas. Sin embargo, convertir todos esos estados financieros en información práctica que cambie de forma tangible las operaciones de su empresa requiere un análisis claro y contextual de la información financiera, por lo que es imprescindible contar con la herramienta de elaboración de informes adecuada. 

Datos financieros operativos frente a estratégicos: Dar sentido a ambas cosas

Los informes financieros deben ayudar a los miembros del equipo de toda la organización a evaluar la situación financiera de la empresa, permitiéndoles ajustar sus operaciones según sea necesario y desarrollar un plan para el futuro. Para ello se necesitan dos tipos de datos: operativos y estratégicos. 

Mientras que las métricas operativas le ayudan a evaluar su situación financiera a corto plazo, los datos financieros estratégicos le permiten planificar el futuro. Los dos tipos de datos sirven para fines distintos a la hora de elaborar informes de inteligencia empresarial (BI), pero ambos trabajan juntos para respaldar la elaboración de informes financieros precisos. 

Por ejemplo, las empresas pueden utilizar KPI operativos, como el coste por cliente potencial (CPL), para determinar si están pagando demasiado para atraer a clientes potenciales, y pueden reorientar sus operaciones para utilizar canales de marketing más rentables. También pueden analizar el tiempo de respuesta de sus clientes potenciales y descubrir que están tardando demasiado en llegar a ellos. A partir de ahí, pueden lanzar una nueva campaña de difusión. La empresa puede utilizar estos datos operativos y estratégicos conjuntamente para ajustar sus procesos empresariales actuales y elaborar una estrategia inteligente que impulse el crecimiento del negocio. 

Aprovechar las herramientas de elaboración de informes para presentar sus datos financieros

A pesar de sus diferentes aplicaciones, ambos tipos de datos sólo son útiles para su organización si hacen que su análisis financiero sea transparente para todos. Para ello se necesita una herramienta de elaboración de informes con capacidad para dar formato y presentar los datos de forma accesible, utilizando funciones como: 

• Visuales. Los datos financieros pueden parecer oscuros o complicados, pero las herramientas de visualización de datos pueden hacer que sus informes cobren vida. Utilice diagramas circulares, gráficos o mapas de calor para mostrar claramente cómo se asignan los activos y cómo se mueve el dinero en su organización, y mejore la presentación de los datos a las partes interesadas.
• Aplicación. Los informes ad hoc son beneficiosos para utilizar sus datos financieros para responder a preguntas específicas y puntuales, y pueden requerir funciones personalizadas que no son necesarias para otros informes. Sin embargo, los informes periódicos, como las revisiones financieras trimestrales, pueden requerir plantillas estandarizadas para una generación de informes más rápida, por lo que las empresas necesitan una herramienta de informes con la funcionalidad necesaria para agilizar la creación de cada tipo. 
• Formato. Un informe interno de ventas o contabilidad tendrá un formato diferente a los creados para las partes interesadas. Algunas normas del sector también tienen requisitos de formato específicos que las empresas deben respetar para mantener la conformidad. Por lo tanto, una herramienta de información financiera debe ser compatible con múltiples formatos y, al mismo tiempo, permitir a la empresa presentar sus propios datos y visuales, un equilibrio que sólo las herramientas de información pixel-perfect pueden alcanzar.

Empleando los elementos visuales adecuados para cada aplicación concreta y aplicándolos con los requisitos de formato apropiados, las empresas pueden transmitir las conclusiones de sus datos financieros a las partes interesadas, los ejecutivos y otros miembros del equipo. Esto les permite presentar argumentos más convincentes para pivotar sus operaciones actuales según sea necesario para maximizar la rentabilidad, o para crear una estrategia empresarial a largo plazo que fomente el crecimiento sostenible. Ambas se basan en datos financieros operativos y estratégicos y cobran vida gracias a herramientas de generación de informes financieros pixel-perfect.

Cómo organizar y analizar la información financiera para la elaboración de informes

Para tomar decisiones empresariales significativas a partir de sus datos empresariales, su herramienta de generación de informes debe conectar diferentes fuentes de datos para combinar múltiples vistas en una única imagen unificada de las operaciones de su empresa. La guía de informes embebidos de Jaspersoft proporciona las mejores prácticas para organizar, analizar e incorporar datos confidenciales en sus informes financieros, tales como:

• Implementar herramientas de automatización del flujo de trabajo para aumentar la coherencia de sus informes financieros 
• Aprovechar la visualización de datos para demostrar claramente las conclusiones de sus análisis
• Utilizar análisis en tiempo real para obtener información detallada de los datos más recientes
• Creación de cuadros de mando centralizados que facilitan el acceso a las tareas de elaboración de informes más habituales

Las herramientas estándar de BI pueden ofrecer algunas de estas capacidades organizativas y analíticas, pero el sector financiero tiene múltiples requisitos de estandarización que algunas herramientas pueden ser incapaces de cumplir. Las soluciones de elaboración de informes totalmente a medida evitan que las entidades financieras incurran en infracciones de cumplimiento - parte de la importancia de los informes pixel-perfect. 

Evitar errores comunes en la gestión de datos financieros

Un seguimiento incoherente, la falta de datos o datos de baja calidad y los errores de introducción manual pueden afectar a su análisis financiero, provocando que llegue a conclusiones incorrectas sobre su estado operativo y realice proyecciones empresariales inexactas. Para evitar estos escollos, considere la posibilidad de aplicar las mejores prácticas, como la validación automática de sus datos financieros, la realización de auditorías rutinarias de datos y la creación de protocolos de generación de informes claros y coherentes. Para maximizar sus conocimientos y su cuenta de resultados, invierta en una herramienta de generación de informes que agilice su análisis. 

Utilizar la información financiera para impulsar el crecimiento empresarial

Generar informes sobre datos financieros puede parecer complicado, pero no tiene por qué serlo. Al presentar análisis complejos de forma concisa y accesible, la herramienta de informes adecuada puede ayudar a su empresa a convertir grandes volúmenes de datos financieros sin procesar en información práctica, permitiéndole tomar decisiones más inteligentes que impulsen el crecimiento de su negocio. 

Jaspersoft ofrece funcionalidades de generación de informes pixel-perfect y la capacidad de integrar perfectamente la generación de informes en sus flujos de trabajo y aplicaciones personalizadas.  Jaspersoft le ofrece un control total sobre sus informes y sobre cómo éstos responden a sus usuarios. Nuestra plataforma ofrece funciones de visualización de datos de gran claridad, análisis de datos desglosados e informes y cuadros de mando centralizados con marca blanca para adaptarse a la imagen de marca, los procesos operativos y las necesidades empresariales exclusivas de su empresa. El resultado es un conjunto de informes a medida que transforma los datos brutos en una ventaja competitiva. 

Póngase en contacto con Jaspersoft hoy mismo para hablar de sus necesidades de generación de informes financieros.