AssetMetrix riduce i tempi di produzione dei report da diversi giorni a pochi minuti e riduce la dipendenza dall'IT per ogni report

La sfida

AssetMetrix aveva bisogno di rivedere la propria tecnologia di reporting per soddisfare le esigenze sempre più complesse dei clienti

Fondata nel 2013 a Monaco, AssetMetrix è uno spin-off di un gestore di fondi di fondi di private equity (PE) di successo. Con il suo DNA di mercato privato, la sua mentalità orientata alle soluzioni e la sua profonda esperienza tecnologica, AssetMetrix comprende le sfide affrontate dalle aziende del mercato privato in prima persona. AssetMetrix consente a limited partner (LP), general partner (GP) e asset servicer di accelerare la loro trasformazione digitale in una classe di asset in crescita. L'azienda fornisce servizi di outsourcing per la raccolta dei dati, l'amministrazione dei fondi, la reportistica e l'analisi per migliorare l'efficienza e la scalabilità delle operazioni di middle e back-office. 

La rendicontazione è fondamentale per il settore del private capital, in quanto fornisce agli LP chiari elementi di valutazione, performance e rischio del portafoglio di investimento. Quando i gestori patrimoniali non sono in grado di creare report tempestivi e accurati sul portafoglio e sulle performance, i loro LP perdono fiducia e possono dirottare i capitali futuri verso altri gestori patrimoniali.  

Michael Hoffmann è l'attuale Deputy Chief Operating Officer (Deputy COO) di AssetMetrix e responsabile della gestione dei prodotti di reporting e dei servizi di reporting. Quando è entrato in azienda, una delle prime iniziative di Michael è stata la revisione della tecnologia utilizzata per creare i report dei clienti. 

Prima che Michael entrasse in azienda, AssetMetrix combinava diverse piattaforme per la sua reportistica. Un sistema di reporting recuperava e organizzava i dati, mentre un altro sistema creava visualizzazioni. Sebbene queste soluzioni sembrassero fattibili sulla carta, nella pratica hanno causato molte difficoltà: 

• Consumo di tempo: la progettazione, la produzione e la correzione dei report richiedevano giorni o spesso più di una settimana.  

• Tassi di errore elevati: gli specialisti della rendicontazione trovavano spesso discrepanze ed errori, che richiedevano un controllo meticoloso. 

• Reporting inflessibile: AssetMetrix non poteva riutilizzare soluzioni di reportistica già sviluppate per i nuovi clienti 

"Per qualsiasi grafico, e i nostri report sono pieni di grafici, era necessaria una seconda soluzione perché il nostro strumento di reporting non era in grado di produrre grafici", ha spiegato Michael. "Combinare gli output di soluzioni separate comportava un lungo processo di produzione e ogni volta che trovavamo un errore dovevamo indagare su due fonti, poi correggerlo e infine combinarlo di nuovo".

La tecnologia di reporting di AssetMetrix ostacolava il valore dei clienti e comprometteva le operazioni interne. Michael cercava una soluzione di reporting end-to-end in grado di produrre elevati volumi di report sofisticati in modo affidabile e rapido. 

La soluzione

Jaspersoft^® consente ad AssetMetrix di creare una piattaforma di reporting affidabile, veloce, flessibile e perfetta al pixel

Michael ha riunito un team interfunzionale di stakeholder tecnici e aziendali per i processi di selezione, pianificazione e implementazione. Insieme, hanno creato criteri approfonditi per valutare ogni potenziale soluzione.  

Alla fine hanno scelto Jaspersoft. Secondo Michael, la decisione di scegliere Jaspersoft si riduce a quattro motivi.  

1. Affidabilità e manutenibilità out-of-the-box

Purtroppo, con la precedente soluzione di reporting di AssetMetrix, l'integrazione di due sistemi comportava errori che richiedevano molto tempo. I suoi specialisti e sviluppatori di reportistica dovevano risolvere i problemi su più piattaforme e rieseguire ripetutamente i report prima di risolvere i problemi. Risoluzioni che avrebbero dovuto richiedere ore, si sono rivelate un giorno e, a volte, diversi giorni. 

Jaspersoft testa accuratamente e ottimizza i modelli di report per i casi d'uso più comuni. Questo riduce al minimo il rischio di potenziali errori dovuti alla codifica manuale e ai complessi processi di progettazione dei report.  

"Jaspersoft ci ha permesso di fare un enorme salto di qualità in termini di affidabilità", ha dichiarato Michael. "Quando dobbiamo modificare un report e rieseguirlo rapidamente, non ci preoccupiamo delle discrepanze tra un'istanza e l'altra di un report. D'altra parte, il nostro vecchio sistema prevedeva un processo di produzione molto più lungo e un maggior numero di passaggi manuali. Se avessimo apportato delle modifiche al rapporto, avremmo dovuto ricontrollare tutte le 100 pagine del rapporto dall'inizio alla fine".  

Inoltre, la gestione centralizzata dei dati di Jaspersoft consente ad AssetMetrix di standardizzare facilmente le fonti di dati, le connessioni e le query nei vari report. Questa coerenza garantisce che tutti i report siano accurati e aggiornati, riducendo il rischio di discrepanze dovute a una gestione incoerente dei dati.  

"Jaspersoft ci ha aiutato a costruire una soluzione manutenibile che non richiede l'attenzione costante di uno sviluppatore", ha aggiunto Michael. "Abbiamo eliminato un'infrastruttura complessa che prevedeva la connessione di software proprietari separati e l'acquisizione di dati da fonti diverse. Con Jaspersoft siamo arrivati a un unico database e abbiamo armonizzato i dati con modelli chiari in singoli file, un database di configurazione chiaro e un database di traduzione. L'architettura più moderna di Jaspersoft ci aiuta a mantenerli tutti".

2. Velocità e semplicità di produzione dei report

La correzione degli errori di creava seri problemi di tempistica con la precedente soluzione di reporting. Ogni modifica comportava la ripetizione dei report, e la creazione di nuovi report e la ripetizione di quelli esistenti richiedeva da alcune ore fino a tre giorni.  

Le sfide sono sorte a causa di troppi processi manuali, processi collaterali e interazioni tecnologiche imperfette. Come spiegato da Michael, ciò si verifica quando una soluzione di reporting dipende da più piattaforme che completano attività separate.  

D'altra parte, Jaspersoft accelera il processo di produzione dei report grazie a molteplici funzioni specializzate. La piattaforma è stata costruita da zero per produrre rapidamente i report, quindi è specializzata per le esigenze di molti GP e LP. Alcune delle sue caratteristiche includono:  

• Risultati delle query in cache 

• Modelli personalizzabili 

• Modifica con trascinamento 

• Interfaccia utente (UI) intuitiva 

• Aggiornamenti dei rapporti in tempo reale 

"Abbiamo notato la velocità fin dalla primissima volta in cui abbiamo testato Jaspersoft», ha condiviso Michael. "I primi rapporti sono stati eseguiti in un paio di secondi. Ora generiamo report sofisticati con centinaia di pagine, che richiedono solo uno o due minuti per essere prodotti. È molto veloce rispetto al nostro vecchio motore di reporting".  

3. Flessibilità e personalizzazione dei report

Molti GP e LP hanno idee diverse su come deve essere un buon rapporto di investimento, dal carattere al layout. La precedente soluzione di reporting di AssetMetrix non era in grado di soddisfare le numerose richieste di personalizzazione dei clienti, come layout specializzati, report più lunghi e variazioni.  

Con Jaspersoft, AssetMetrix può adattarsi rapidamente a quasi tutte le personalizzazioni di reporting. Il team di Michael è in grado di soddisfare un maggior numero di richieste dei clienti affidandosi esclusivamente alle risorse interne, come i modelli riutilizzabili e gli strumenti di reporting ad hoc. 

"Abbiamo sempre saputo che ogni GP e LP ha requisiti di rendicontazione molto specifici, spesso molto diversi tra loro", ha dichiarato Michael. "I numeri del layout, i caratteri e la lingua sono tutti elementi che devono essere personalizzati in base al cliente. È fantastico vedere come siamo in grado di soddisfare tali esigenze di personalizzazione con il nostro team IT specializzato e piuttosto piccolo, senza dover coinvolgere Jaspersoft o altri esperti esterni".

AssetMetrix utilizza anche le funzionalità multilingue di Jaspersoft, tra cui inglese, tedesco e francese. La creazione di report lucidi e professionali in più lingue ha aiutato l'azienda a espandersi in altre regioni. 

4. Reporting perfetto al pixel

I report sulle prestazioni dei medici di base devono soddisfare requisiti specifici, fino al posizionamento di testo, immagini e tabelle. Un report mal redatto e di difficile lettura può avere un impatto sulla percezione degli LP che hanno dato fiducia all'asset manager con il capitale investito.  

Senza piattaforme come Jaspersoft, la creazione di layout perfetti al pixel richiede ampi processi manuali e competenze tecniche specializzate. Queste competenze informatiche sono spesso difficili da reclutare e da implementare.  

"La sfida principale è stata quella di utilizzare una combinazione di due strumenti", ha detto Michael. "Entrambi gli strumenti producevano i risultati in modo indipendente, che poi dovevano essere combinati utilizzando una macro e un lavoro manuale. Il risultato non è perfetto in termini di pixel e sono state necessarie molte regolazioni manuali. Per questo motivo, avere tabelle e grafici da un'unica soluzione in Jaspersoft è stato un grande vantaggio per noi".

Jaspersoft dispone di una suite di strumenti che consentono una reportistica perfetta, tra cui: 

• Controllo preciso del layout 

• Caratteristiche interattive: 

• Gestione completa dei dati 

• Strumenti di test e anteprima 

• Supporto per più forme di output, come PDF, HTML ed Excel 

• L'editor "ciò che si vede è ciò che si ottiene" (WYSIWYG) di Jaspersoft Studio 

Risultati

Come cliente Jaspersoft da cinque anni, AssetMetrix supporta una base clienti in espansione con una creazione di report più rapida e una riduzione della dipendenza dall'IT per ogni report

Con Jaspersoft, AssetMetrix ha ridotto il tempo di creazione dei report sugli investimenti da una media di tre giorni a pochi minuti. I GP si affidano a questi rapporti di investimento dettagliati e tempestivi per costruire la fiducia con gli LP e giustificare i fondi futuri. Questo migliora sia l'efficienza operativa dell'azienda che l'esperienza del cliente.  

"Siamo molto più efficienti di prima", ha concluso Michael. "Nel 2019 impiegavamo in media tre giorni e numerosi cicli per produrre un solo report, mentre ora possiamo produrre un report, rivederlo e pubblicarlo al nostro cliente in un paio d'ore, mentre la produzione vera e propria richiede minuti. Si tratta di un enorme vantaggio commerciale".

Il volume dei report di AssetMetrix, il numero di visualizzazioni e il livello di sofisticazione sono cresciuti parallelamente alla rapida crescita dell'azienda. Secondo Michael, Jaspersoft ha aiutato in modo significativo AssetMetrix a far crescere la propria attività senza aggiungere ulteriori risorse aziendali.