A AssetMetrix reduz o tempo de produção de relatórios de vários dias para apenas alguns minutos e diminui a dependência de TI para cada relatório

Desafio

A AssetMetrix precisava reformular sua tecnologia de relatórios para atender às necessidades cada vez mais complexas dos clientes

Fundada em 2013 em Munique, a AssetMetrix é um spin-off de um bem-sucedido gestor de fundos de private equity (PE). Com seu DNA de mercados privados, mentalidade voltada para soluções e profundo conhecimento tecnológico, a AssetMetrix entende os desafios enfrentados pelas empresas do mercado privado por experiência própria. A AssetMetrix permite que parceiros limitados (LP), parceiros gerais (GP) e prestadores de serviços de ativos acelerem sua transformação digital em uma classe de ativos em crescimento. A empresa fornece serviços de terceirização relacionados a coleta de dados, administração de fundos, relatórios e análises para aumentar a eficiência e a escalabilidade das operações de middle e back-office. 

A geração de relatórios é fundamental para o setor de capital privado, fornecendo aos LPs percepções claras de valorização, desempenho e risco para o portfólio de investimentos. Quando os gestores de ativos não conseguem criar relatórios de desempenho e de portfólio precisos e em tempo hábil, seus LPs perdem a confiança e podem desviar capital futuro para outros gestores de ativos.  

Michael Hoffmann é o atual Vice-Coordenador de Operações (COO) da AssetMetrix e responsável pelo Gerenciamento de Produtos e Serviços de Relatórios. Quando ingressou na empresa, uma das primeiras iniciativas de Michael foi renovar a tecnologia usada para criar relatórios de clientes. 

Antes de Michael ingressar na empresa, a AssetMetrix combinava várias plataformas para seus relatórios. Um sistema de relatórios buscou e organizou dados e outro sistema criou visualizações. Embora essas soluções parecessem viáveis no papel, elas causaram muitos desafios na prática: 

• Consumo de tempo: A criação, a produção e a correção de relatórios levavam dias ou, muitas vezes, mais de uma semana.  

• Altas taxas de erro: Os especialistas em relatórios frequentemente encontravam discrepâncias e erros, o que exigia uma verificação meticulosa. 

• Relatórios inflexíveis: A AssetMetrix não podia reutilizar soluções de relatórios já desenvolvidas para novos clientes 

"Para qualquer gráfico (e nossos relatórios são repletos de gráficos) era preciso usar uma segunda solução, pois a nossa ferramenta de relatórios não conseguia produzir gráficos", explicou Michael. "A combinação de resultados de soluções separadas resultou em um longo processo de produção e, sempre que encontrávamos um erro, tínhamos que investigar as duas fontes, corrigi-lo e, por fim, combiná-lo novamente."  

A tecnologia de relatórios da AssetMetrix estava prejudicando o valor para o cliente e as operações internas. Michael buscou uma solução de relatórios completa, que pudesse produzir grandes volumes de relatórios sofisticados de forma confiável e rápida. 

Solução

A Jaspersoft^® permite que a AssetMetrix crie uma plataforma de relatórios que seja confiável, rápida, flexível e pixel-perfectl

Michael montou uma equipe multifuncional de partes interessadas técnicas e comerciais para os processos de seleção, planejamento e implementação. Juntos, eles criaram critérios completos para avaliar todas as possíveis soluções.  

No final, eles escolheram a Jaspersoft. De acordo com Michael, a decisão de escolher a Jaspersoft se resumiu a quatro motivos.  

1. Confiabilidade e capacidade de manutenção imediata

Infelizmente, erros demorados decorrentes da integração de dois sistemas eram comuns na antiga solução de relatórios da AssetMetrix. Seus especialistas e desenvolvedores de relatórios precisavam solucionar problemas em várias plataformas e reexecutar repetidamente os relatórios antes de resolver os problemas. As resoluções que deveriam levar horas levavam um dia e, às vezes, vários dias. 

A Jaspersoft testa e otimiza exaustivamente os modelos de relatórios para casos de uso comuns. Isso minimiza o risco de possíveis erros com codificação manual e processos complexos de criação de relatórios.  

"A Jaspersoft nos permitiu dar um grande salto em termos de confiabilidade", disse Michael. "Quando precisamos ajustar um relatório e executá-lo novamente com rapidez, não nos preocupamos com discrepâncias de uma instância de um relatório para outra. Por outro lado, nosso sistema antigo tinha um processo de produção muito mais longo e mais etapas manuais. Se fizéssemos alguma alteração no relatório, teríamos que verificar novamente todas as 100 páginas do relatório, do começo ao fim."  

Além disso, o gerenciamento centralizado de dados da Jaspersoft permite que a AssetMetrix padronize facilmente fontes de dados, conexões e consultas em todos os relatórios. Essa consistência garante que todos os relatórios sejam precisos e atualizados, reduzindo o risco de discrepâncias devido ao uso inconsistente de dados.  

"A Jaspersoft nos ajudou a construir uma solução de fácil manutenção que não precisa da atenção constante de um desenvolvedor", acrescentou Michael. "Eliminamos a infraestrutura complexa que envolvia a conexão de softwares proprietários separados e a obtenção de dados de diferentes fontes de dados. Com a Jaspersoft, chegamos a um único banco de dados e também harmonizamos os pontos de dados com modelos claros em arquivos individuais, um banco de dados de configuração claro e um banco de dados de tradução. A arquitetura mais moderna da Jaspersoft nos ajuda a manter todos eles."  

2. Velocidade e simplicidade na produção de relatórios

A correção dos erros do criou sérios problemas de cronograma com a solução de relatórios anterior. Cada ajuste exigia a reexecução de relatórios. A criação de novos relatórios e a reexecução dos existentes levavam desde várias horas até três dias.  

Os desafios eram excesso de processos manuais, processos paralelos e interações tecnológicas imperfeitas. Conforme explicado por Michael, isso ocorre quando uma solução de geração de relatórios depende de várias plataformas para concluir tarefas separadas.  

Por outro lado, o Jaspersoft acelera o processo de produção de relatórios usando vários recursos especializados. A plataforma foi desenvolvida desde o início para produzir relatórios de forma rápida, por isso, é especializada em atender às necessidades exatas de gestores (GPs) e investidores (LPs). Alguns de seus recursos incluem:  

• Armazenamento em cache dos resultados da consulta 

• Modelos personalizáveis 

• Edição de arrastar e soltar 

• Interface de usuário intuitiva (UI) 

• Atualizações de relatórios em tempo real 

Percebemos a velocidade desde a primeira vez que testamos a Jaspersoft... "Os primeiros relatórios foram executados em alguns segundos. Agora geramos relatórios sofisticados com centenas de páginas, e isso leva apenas um ou dois minutos. Ela é muito rápida em comparação com nosso antigo mecanismo de geração de relatórios.  

3. Flexibilidade e personalização de relatórios

Muitos GPs e LPs têm opiniões diferentes sobre como deveria ser a apresentação de um bom relatório de investimento, desde a fonte até o layout. A solução de relatórios anterior da AssetMetrix não conseguia atender às solicitações de personalização de muitos clientes, como layouts especializados, relatórios mais longos e variações.  

Com a Jaspersoft, AssetMetrix consegue acomodar rapidamente quase todas as personalizações de relatórios. A equipe de Michael consegue atender a um número maior de solicitações de clientes contando apenas com recursos internos, como modelos reutilizáveis e ferramentas de relatórios ad hoc. 

"Sempre soubemos que todos os GPs e LPs têm requisitos de relatórios muito específicos que, em geral, são bem diferentes uns dos outros", disse Michael. "Layout, números, fontes e idioma precisam ser personalizados de acordo com o cliente. É ótimo ver como conseguimos atender a essas necessidades de personalização prontas para uso com nossa própria equipe de TI especializada e bastante pequena, sem a necessidade de envolver a Jaspersoft ou outros especialistas externos."  

AssetMetrix também utiliza os recursos multilíngues da Jaspersoft, incluindo inglês, alemão e francês. A criação de relatórios refinados e com aparência profissional em vários idiomas ajudou a empresa a expandir para outras regiões. 

4. Relatórios pixel-perfect

Os relatórios de desempenho dos GPs devem atender a requisitos específicos até o posicionamento de textos, imagens e tabelas. Um relatório mal elaborado e de difícil leitura pode afetar a percepção dos LPs que confiaram o capital investido ao gestor de ativos.  

Sem plataformas como a Jaspersoft, a criação de layouts pixel-perfectster exige processos manuais extensos e capacitações técnicas especializadas. Essas competências em TI frequentemente representam um desafio tanto para recrutamento quanto para alocação.  

"O principal desafio foi que usamos uma combinação de duas ferramentas", compartilhou Michael. "Ambas as ferramentas produziram o resultado de forma independente, que precisou ser combinado usando uma macro e trabalho manual. O resultado não foi pixel-perfect, e foram necessários vários ajustes manuais. Por isso, ter tabelas e gráficos em uma única solução da Jaspersoft foi uma grande vantagem para nós." 

A Jaspersoft tem um conjunto de ferramentas que permite a geração de relatórios pixel-perfect, incluindo: 

• Controle preciso do layout 

• Recursos interativos: 

• Utilização abrangente de dados 

• Ferramentas de teste e visualização 

• Suporte a vários formatos de formulários, como PDF, HTML e Excel 

• O editor "o que você vê é o que você obtém" (WYSIWYG) do Jaspersoft Studio

Resultados

Como cliente da Jaspersoft há cinco anos, a AssetMetrix dá suporte a uma base de clientes em expansão com maior agilidade na criação relatórios e menor dependência de TI por relatório

Com a Jaspersoft, a AssetMetrix reduziu o tempo de criação de relatórios de investimento de uma média de três dias para alguns minutos. Os GPs contam com esses relatórios de investimento detalhados e oportunos para conquistar a confiança dos LPs e justificar a criação de novos fundos. Isso melhora a eficiência operacional da empresa e a experiência do cliente.  

"Somos muito mais eficientes do que éramos antes", concluiu Michael. "Em 2019, gastávamos em média três dias e vários ciclos para produzir um relatório e agora podemos produzir um relatório, revisá-lo e publicá-lo para nosso cliente em algumas horas, enquanto a produção em si requer minutos. Esse é um grande benefício comercial."  

O volume, a visualização e a sofisticação dos relatórios da AssetMetrix cresceram paralelamente à rápida expansão da empresa. De acordo com Michael, a Jaspersoft ajudou significativamente a AssetMetrix a expandir seus negócios sem acrescentar recursos comerciais.