O que são relatórios incorporados?

Os relatórios incorporados fornecem aos usuários finais uma janela para os dados do aplicativo de software em que estão trabalhando, proporcionando visualizações mais acessíveis, melhores informações e decisões mais rápidas.

Este conceito exige que ferramentas de relatórios para business intelligence sejam integradas a outros aplicativos de software. Essas ferramentas geralmente incluem painéis, gráficos ou recursos de relatórios e visualização de dados. Tudo isso para exibir informações em um formato mais acessível para os usuários entenderem e analisarem. Esses relatórios cobrem uma variedade de departamentos e operações, desde marketing até vendas. Embora a inteligência de negócios tenha tudo a ver com o tratamento de dados e análises, os relatórios têm mais a ver com a apresentação dos dados para facilitar a visualização útil, levando a melhores informações e tomada de decisões.

Os usuários podem criar relatórios ad hoc padrão ou personalizados usando business intelligence incorporada. Isso inclui análise de dados e relatórios de análise preditiva usando painéis interativos com possibilidade de exportação de informações. Quando os relatórios self-service são incorporados aos aplicativos, os usuários podem visualizar mensagens e dados diretamente. Isso fornece aos usuários uma visão analítica de seu desempenho e pode incentivá-los a melhorar sua produtividade. Os relatórios incorporados apoiam uma melhor tomada de decisões e provam ser altamente eficientes para as empresas, ajudando os usuários a analisar dados de forma conveniente enquanto utilizam seus aplicativos habituais.

Relatórios incorporados e os negócios

Relatórios incorporados são um trunfo para as equipes de vendas e marketing que buscam relatórios de ciclo fechado em uma plataforma de CRM. Esses departamentos precisam da capacidade de coletar e apresentar dados rapidamente. Com relatórios incorporados, eles podem obter todas as informações necessárias para tomar decisões de negócios mais inteligentes, sem sair dos aplicativos nos quais estão trabalhando.

As empresas podem obter melhores informações analisando relatórios no contexto dos dados em sua totalidade, dentro dos aplicativos que os armazenam. Os usuários finais de todos os níveis podem visualizar e gerar relatórios nos aplicativos que mais utilizam. Isso enriquece a tomada de decisões e aumenta a produtividade. As partes incorporadas tornam acessíveis apenas os painéis e fluxos de dados relevantes aos usuários finais, eliminando a navegação por painéis ou gráficos.

Os relatórios incorporados ajudam as empresas a:

• Criar, visualizar e editar painéis para indicadores-chave de desempenho, vendas e uma série de outras informações
• Agrupar dados de várias fontes
• Gerenciar o acesso do usuário por meio de permissões
• Personalizar a aparência do aplicativo

No entanto, também existem alguns desafios com os relatórios incorporados.

• Pode ser necessário um investimento inicial significativo para implementá-los
• Embora permitam o acesso de todos os usuários, pode ser necessário algum treinamento para obter informações valiosas
• Estar incorporado em um único aplicativo pode impedir o suporte a qualquer requisito fora do aplicativo
• Muitas configurações são predefinidas, e a gama de personalizações pode ser limitada

Uso de relatórios incorporados

As empresas geralmente extraem dados de diversas fontes e os alimentam em suas ferramentas de relatórios para exibi-los de forma intuitiva. Essas ferramentas criam gráficos, tabelas e painéis para exibir os dados, para que o usuário os considere mais compreensíveis, apresentáveis e valiosos.

As empresas podem aprimorar suas operações atuais incorporando relatórios e análises em seus aplicativos. Por exemplo, um pacote de gerenciamento de relacionamento com o cliente é um aplicativo comum para relatórios incorporados. Ele é um armazenamento centralizado para grandes quantidades de dados, que, quando analisados e visualizados corretamente, podem ajudar na otimização das operações de vendas e marketing.

A incorporação de funções de relatório em tal aplicativo ajuda as empresas a obter informações de business intelligence acionáveis de maneira rápida e fácil. Os funcionários podem tomar decisões bem informadas que os ajudam a atingir rapidamente suas metas diárias.

Outros campos, como cuidados de saúde e medicina, também podem aproveitar os benefícios dos relatórios incorporados. As organizações desses setores lidam com aplicativos que armazenam um imenso volume de dados de pacientes, exames e medicamentos. Elas devem ser capazes de tomar decisões rápidas, analisando todos os fatores. Com os relatórios incorporados nesses aplicativos, os funcionários dos centros de saúde podem fazer escolhas mais inteligentes para melhorar a qualidade do serviço e dos cuidados.

Elementos-chave dos relatórios incorporados

Os elementos críticos essenciais das ferramentas de relatórios incorporadas incluem:

• Conectores de dados: os usuários podem conectar-se perfeitamente a diferentes fontes de dados e agrupar dados em um único local para análise.
• Painéis: usados para apresentar padrões de dados visualmente para que as informações possam ser facilmente compreendidas.
• Visualizações: os relatórios incorporados fornecem uma variedade de tipos de gráficos, desde gráficos de coluna, funil e rosca até gráficos sparkline, de dispersão ou de bolhas. As visualizações também podem ser combinadas para criar painéis integrados.

Por que as empresas precisam de relatórios incorporados

Empresas de todo o espectro usam muitos aplicativos para suas operações. Ao incorporar relatórios nesses aplicativos, as organizações podem preservar a sensação, a marca e a visualização rica do aplicativo host, e ao mesmo tempo fornecer ferramentas de relatórios aos usuários. Os aplicativos host são aprimorados e habilitados para suportar relatórios, painéis e visualizações abrangentes.

As empresas precisam de relatórios incorporados para ajudar os usuários finais internos a realizar análises multidimensionais e visualizar e analisar dados relevantes para seus requisitos de negócios, sem depender de ferramentas separadas de business intelligence. Em alguns casos, os relatórios incorporados também são usados para fornecer aos usuários externos o benefício de gerar e visualizar relatórios em aplicativos da web.

Os relatórios incorporados também fornecem aos usuários relatórios de autoatendimento. Esta opção permite que os membros da equipe criem relatórios para auxiliar na tomada de decisões, reduzindo o tempo de processamento, a carga de trabalho e os custos.

A complexidade e o volume de dados cada vez maiores tornaram as visualizações e análises de dados uma parte essencial de qualquer empresa. Incorporar recursos de relatórios em um produto ajuda uma organização a obter uma vantagem competitiva sobre seus concorrentes.

Benefícios dos relatórios incorporados

Os relatórios incorporados oferecem muitos benefícios para organizações que trabalham com dados e exigem análises e relatórios constantes.

Custo-benefício

Ao incorporar os relatórios, os custos de integração são reduzidos, uma vez que não há necessidade de recursos extras ou outras ferramentas de relatório. A análise incorporada é fácil de configurar e não precisa ser editada ou adaptada com frequência. Além disso, as ferramentas de relatórios incorporados não requerem manutenção, suporte ou atualizações regulares, mantendo baixos os custos contínuos.

Produtividade aprimorada

Os usuários podem gastar muito tempo alternando entre aplicativos e ferramentas de relatório para gerar, visualizar e analisar seus dados. Uma vez incorporados aos aplicativos, os relatórios tornam-se mais fáceis e eficientes e ajudam a aumentar a produtividade dos membros da equipe. Também afetam positivamente o nível de satisfação dos usuários, pois reduzem sua carga de trabalho.

Tomada de decisão baseada em dados

Em vez de linhas e mais linhas de dados, as ferramentas incorporadas convertem números em gráficos, painéis, visualizações de dados e previsões. A análise gráfica e os insights oferecidos pelos relatórios incorporados melhoram o processo de tomada de decisão nas organizações.

Isso é chamado de “narrativa baseada em dados”, onde os dados brutos são convertidos em um formato fácil de ler e compreender. Ela permite que os usuários identifiquem tendências rapidamente, interpretem o desempenho e identifiquem áreas problemáticas. As ferramentas de relatórios incorporados ajudam a fornecer contexto aos dados e lhes conferem significado.

Vantagem competitiva

Os relatórios incorporados fornecem uma interface intuitiva, permitindo ao usuário acessar dados relevantes para lidar com problemas à medida que surgem na empresa. A eficiência e a lucratividade de uma empresa aumentam com a ajuda de uma tomada de decisão informada. Ferramentas de relatórios incorporados ajudam a otimizar o desempenho, contribuindo para o dimensionamento de um negócio e seu crescimento.

Segurança aprimorada

As ferramentas de relatórios oferecem uma série de controles de gerenciamento, conferindo ao usuário controle das permissões de acesso, do painel e dos relatórios. Isso significa que os usuários só têm acesso aos dados de que necessitam.

Ferramentas de relatórios incorporados vs. Ferramentas de relatórios independentes

A business intelligence toma decisões informadas analisando dados e apresentando informações em um formato útil. Com a ajuda deste processo orientado por tecnologia, os negócios podem ser monitorados em tempo real para que problemas e oportunidades possam ser identificados nas operações e ações apropriadas possam ser tomadas para reagir aos desafios do ambiente em constante mudança. As ferramentas tradicionais de business intelligence exigem que os usuários mudem de seu aplicativo de fluxo de trabalho para um conjunto separado de ferramentas para analisar dados e buscar informações. Essa alternância leva à frustração, redução da eficiência e perda de tempo.

Os relatórios incorporados integram essas ferramentas de business intelligence, como relatórios e painéis, aos aplicativos de software. Os usuários finais podem não apenas acessar relatórios e painéis, mas também criar os seus próprios. O processo de tomada de decisão torna-se mais eficaz em toda a organização, uma vez que os executivos têm mais controle sobre as palavras e as análises fornecidas pelos relatórios incorporados. É mais intuitivo devido ao imediatismo, economiza tempo, oferece melhores análises e aumenta a eficiência. As ferramentas de relatórios independentes e incorporados têm seus prós e contras. Os relatórios incorporados fornecem aos usuários uma plataforma de autoatendimento, o que os capacita. No entanto, incorporar relatórios pode não ser aconselhável se uma empresa usar vários aplicativos. Nesse caso, pode ser mais fácil consolidar dados em um sistema independente para extrair informações. A escolha entre os dois depende dos objetivos de negócios, do orçamento, da compatibilidade com sistemas existentes, de escalabilidade, recursos internos e fontes de dados.

Escolhendo a ferramenta de relatórios incorporados certa

Não existe uma solução única para todas as empresas, e o que é adequado para uma organização pode não funcionar para outra. Ao escolher uma ferramenta de relatório incorporado, alguns pontos precisam ser considerados.

Facilidade de integração

A integração das ferramentas de relatórios incorporados para aplicativos existentes deve ser perfeita. Isso garante uma transição mais tranquila para a nova plataforma e ajuda a aproveitar ao máximo os dados existentes para obter insights. A ferramenta analítica deve ser compatível com as fontes de dados atuais para garantir uma integração perfeita. Se a organização tiver fontes diferentes, o fornecedor de relatórios incorporados precisará extrair os dados, personalizar seu formato e apresentá-los na ferramenta de relatórios. A ferramenta de relatórios também deve ser flexível para ser incorporada em qualquer aplicativo, seja na nuvem ou no local.

Personalizável

Os relatórios estáticos não são úteis quando os usuários precisam de informações sobre os dados. É mais fácil e rápido encontrar informações benéficas com palavras se houver funções de pesquisa, menus suspensos e filtros. Além de garantir a usabilidade ideal, visualizações de dados como gráficos, medidores, painéis e tabelas ajudam a apresentar as informações de uma forma mais legível e clara. Essas visualizações ajudam os usuários a encontrar rapidamente informações e tendências.

Self-service

Os sistemas tradicionais de business intelligence só podem ser acessados por usuários com experiência em TI, uma vez que são comparativamente mais complexos. No entanto, este não é um problema com plataformas self-service que democratizam o acesso. Isso significa que usuários de toda a organização podem acessar ferramentas e recursos e utilizá-los independentemente do seu nível ou posição. As plataformas self-service possuem interfaces mais simples e fáceis de usar, personalizadas para os diferentes grupos de usuários que as acessam. Se a organização tiver vários usuários que precisam de acesso às ferramentas de relatórios, ela precisará procurar uma solução de relatórios incorporados que ofereça uma plataforma de autoatendimento. O departamento de TI não fica sobrecarregado com mais tarefas de relatórios, e os usuários se sentem capacitados.

Mobilidade

As organizações têm usuários espalhados pelo mundo; escritórios centralizados são coisa do passado. A ferramenta de relatórios incorporados deve ser acessível de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, com toda a sua gama de ofertas, capacidades e segurança.

Segurança

Todo o processo de integração também deve ser seguro, pois trata dados críticos para o negócio. O fornecedor deve oferecer recursos de segurança abrangentes para permitir que uma organização controle a segurança interna com a ajuda de permissões de usuário e controles de acesso. Isso garante que os usuários finais da organização tenham acesso apenas aos dados de que precisam e que tenham permissão para visualizar.

O futuro dos relatórios incorporados

Empresas de todo o mundo estão optando por relatórios integrados para auxiliar nos processos de tomada de decisão. Isso ocorre principalmente porque os componentes self-service permitem que os membros da organização aprendam mais sobre a empresa. Com acesso a dados relevantes e visualizações interativas, as equipes podem melhorar a qualidade do trabalho e as colaborações em toda a organização.

No futuro, as organizações podem esperar que a análise combinável prevalecerá nos relatórios incorporados. Os fluxos de trabalho incorporados também serão integrados com aprendizado de máquina e inteligência artificial para fornecer análises da web e informações de campanhas.

Nesta era digital, os dados estão no centro de todos os negócios. Uma organização orientada por dados usa essas informações para tomar decisões mais rápidas e sábias. Esses dados são frequentemente coletados de muitas fontes e depois inseridos em ferramentas de relatórios para obter insights. Ao incorporar ferramentas de relatórios em aplicativos típicos, as empresas reduzem os custos e aumentam a produção. Os relatórios incorporados são uma parte essencial de qualquer equipe que busca aumentar sua produtividade e eficiência, reduzindo o desperdício de recursos e tempo.

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